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3、成本方面：上(shang)半年原油(you)市(shi)场高波动性(xing)的两大驱动因素为关税政策与地缘(yuan)冲突。鉴于需求韧(ren)性(xing)与市场份额(e)考(kao)量，预计OPEC+在三季度(du)将持续增产，四季度起产量(liang)趋于稳定。然而，受夏季中东地(di)区内部需(xu)求增长及库存调节机制影响(xiang)，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价(jia)逼近页岩油盈亏平衡点，美国活(huo)跃钻机数量(liang)降幅扩大，下(xia)半年(nian)供应增量将(jiang)主要依赖非OPEC+非美国(guo)家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区(qu)的航空与陆路出行高峰将提振交通(tong)燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对(dui)今年三、四季(ji)度的供需平衡预(yu)测分别(bie)为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分(fen)别为(wei)过剩34万桶/日和113万(wan)桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供(gong)应过剩格(ge)局，累库(ku)压力将贯(guan)穿下半年，尤以(yi)四季度为甚。尽管当前地缘政(zheng)治溢价逐步消退，三季度供需相对(dui)偏紧(jin)的态势或(huo)仍有望支撑(cheng)油价企稳反弹至70美元/桶一(yi)线。然而，在四(si)季度累库压力下，油价中(zhong)枢则可能再度下移至55美(mei)元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政(zheng)策及(ji)地缘局势的演变。

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供(gong)需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金(jin)淨流(liu)入，各類(lèi)增量資(zi)金(jin)相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場(chang)可跟蹤資金有朢繼續溫(wen)咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

2、6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入(ru)，各类增(zeng)量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发(fa)偏股基(ji)金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有(you)所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规(gui)模(mo)小幅回落，再融资规模(mo)持平前期(qi)，资金需(xu)求规模(mo)低位稳(wen)定。6月主(zhu)力增量资金方面，各类增(zeng)量资金相对均衡。