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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模(mo)块、交换机(ji)、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中(zhong)多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及(ji)绑定(ding)品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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年内已清盘的105只基金中，发起式(shi)产品有(you)40只，占比为(wei)38%，均因(yin)基金资产净值低于(yu)合同(tong)限制(zhi)而清盘。其中32只已清盘发起式产品(pin)为权益类基金，占权益产品(pin)清盘(pan)总量的四成。显然，三年规模大考机制(zhi)正加速市场出清。

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三是创新动能壮大，向好发(fa)展有支撑(cheng)。我国坚持高质量发展不动摇，加快培育壮(zhuang)大新质(zhi)生产力，科技创新和产业(ye)创新加快融合，新兴产(chan)业发展态势较好，传统产(chan)业(ye)焕新升级，数字经济、绿色经济发展方兴未艾，不断成长(zhang)的新动能将(jiang)为经济发展提供源源不断的新动力。1-5月份，规模以上数字产品(pin)制造业增加值同比增长9.9%，1-4月(yue)份规模以上专精特新“小巨人”服务业(ye)企业营业收入(ru)增(zeng)长18.4%，充分体(ti)现了新动能的强大(da)活力。

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长江证券认为🥝，止跌回稳的政策目标明显更为积极🍋，市场预期有所改善🎒，但4月以来边际下行压力再次加大。周期位置角度，行业量价快速下行阶段可能已经过去，核心区和好房子具备结构性亮点；出口承压阶段，产业政策宽松概率加大🥻💞，后续关注节奏问题🥒🍒。重视具备区域和产品优势的龙头房企。

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