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具体到今年而言🎒💕👚🩱，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🥾🍊。

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在(zai)關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)未來(lái)(lai)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲(chu)仍保持(chi)了對年內降息2次的預(yù)(yu)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加(jia)3人至7人，預測年內降(jiang)息(xi)2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月(yue)不(bu)降息的預期從(cóng)(cong)85.5%提(ti)陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月降息的預期(qi)從(cong)56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看💕💞，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数😻💟🥔🥝。

2、盈利方面👡💋🍏🤍，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善😈🍌🍆，资源品💖、必需消费🍓🥻、中游设备保持正增💯🌽🍑💔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍏🍋💋，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥻🥔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥦👚、运营商💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💘🍌🩲🥾，业绩有望改善👠👜；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛🍌，中报盈利或有改善🍇🧅👢，如汽车🌽、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥻🍉🩱👘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💝、农副产品、家电💕、家具🥿💘😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍊🤍。