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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💋😠、政策基调积极👅🌽🍄、各类主题机会活跃🥿🩰🥦🩲，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市😠。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👘，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥝🥦💔🥝，突破前可能还需要震荡一段时间🍄🍎。2014年7月突破后的牛市🍅🤍，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💞，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍒👗👛🥻💔。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥭💕，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行😡。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💗🌽💋。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。资金(jin)面(mian)上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期(qi)，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的(de)积累为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有(you)利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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