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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🤬👿，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👡🤍，包括货币宽松🍆💌、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💕🍅。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍒、4月两次降准👚👚🥕，3、5月两次降息👙😠；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💖；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥝。一系列政策催化下A股持续上涨🌽，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🥾💗，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍉😠👗，流动性宽松推动A股强势反弹💕。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🤬🥻，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍄；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💘😻🥔🧅。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥭，大幅超出市场预期🥦😈，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%👚💗👚，AH溢价指数从115升至128🍇🎒🍄😻。当前来看🍋👙🥔，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥬👅🤬🍄，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🩱👜🧡🤍。

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1、此外，考虑(lv)2025年初以来美(mei)国能量饮料行业零售增速加速，我们判断主要原因是：1）美(mei)国能量(liang)饮料品类在主要零售商的货架份额有所提升，2）能量饮料品类在美国仍然是有较大渗透(tou)率提升(sheng)空间的。

2、可能会有一些投资者会有疑虑，在政策有效对冲前，经济年中大概率仍将有下行💝🌽👗，这可能也会加大了市场的调整风险👞💕🥑。我认为像去年年中那样指数级别的调整大概率不会发生👙🍉💘🥒，或者说可能只会在某一些传统强周期板块中发生，但因为有上述我们的几方面结论，市场流动性或将较为充裕👙🧄👞，随着经济底部逐步探明🤬，市场机会可能将越来越多。