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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术🩳👗🥦🍒。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🥥👡🩳🥕。截至一季度末🍅，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块💔，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多🥝。

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5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位😠🧅🍒。

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證券時(shí)報(bào)·e公司記(jì)者註意到，《股東(dōng)臨(lín)時提案》揹(bēi)后，係(xì)伊泰B股（900948）支持ST新潮相關(guān)股東髮(fà)起對(duì)ST新潮董事會(huì)(hui)、監(jiān)(jian)事會的換(huàn)屆(jiè)提議(yì)。該(gāi)(gai)提案被ST新(xin)潮現(xiàn)任董事會否決(jué)，意味(wei)着伊(yi)泰B股的掌權(quán)進(jìn)程竝(bìng)不順(shùn)暢(chàng)。

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1、紫光(guang)国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中(zhong)竞价交易方式实施了首次(ci)回购，回购公司股份数量775，460股，约(yue)占公(gong)司目(mu)前总(zong)股本(ben)的(de)0.09%，最高成交(jiao)价为(wei)64.28元(yuan)/股，最(zui)低成交价为63.67元/股，成交金(jin)额为49，617，333.40元（不含(han)交易费(fei)用(yong)）。

2、1👜🌽🩳💕、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端👄🍒，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩🥿💔🥔；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量💖👘。在国内成品油需求疲软的背景下👿💔，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能👅，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势🥔。