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这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以(yi)这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧(ren)性主(zhu)要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可能外(wai)需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行的空间(jian)都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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