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关税影响(xiang)方面，暖通HVAC由于产品体积相对(dui)较大，公(gong)司(si)基本(ben)采用地产地销战略，在美国本土或(huo)者墨西哥（大部(bu)分适用(yong)美墨加协定(ding)）生产(chan)较(jiao)多，受关(guan)税的直接影(ying)响相对可控。低端家用(yong)暖通产(chan)品从中国等亚洲市场(chang)进(jin)口更多，大型商用(yong)暖通受(shou)影响更(geng)小，主要是零部件(jian)涨价等间接影响。关(guan)税影响大多占业内公司收入的(de)1-2%，COGS的2-3%，均计划通过涨价/surcharge的形式转(zhuan)移无法缓解的关税成本，且涨价将采(cai)取(qu)针对性的方式，非普涨，也不作为额外利润来源。

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住宅建(jian)筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后(hou)发布财报，此前(qian)该公司曾警告称上一季度住(zhu)房市场疲软。会计师事务(wu)所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布(bu)的财报，将笼罩在两家(jia)公(gong)司(si)上一季度利润(run)低于预期的阴(yin)影之下。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💟，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥭🍈，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👚🩰，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🥒👗🩱👘，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍍，在“守住胜利果实”的心态下🥾💞🩳🥥，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💟💞😈。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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但从单周（6.9~6.13）表现看，银(yin)行ETF（512800）稳步向上，并于本周二（6月10日）再度刷新上市(shi)以来(lai)场内价格新高，其标的指数周内累计上涨(zhang)0.46%，已连涨6周！

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2、阿拉格齐是15日在外交部会见各国驻伊朗大使🤬、临时代办及外国和国际使团团长时作出上述表态的。他说💘😈，以色列对伊朗境内包括核设施在内的多个目标的袭击是违反国际法的💯🥔、极其严重的罪行，这是以色列继在加沙地带的所作所为以后👿，“在国际法上越过了新的红线”。