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吃喝板块(kuai)近期持续回调，但于当前(qian)位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊(jun)阳表示，一方(fang)面(mian)，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需(xu)相(xiang)关政策持(chi)续推出，行业复苏前景值得(de)期待。虽然(ran)政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍(reng)然(ran)承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长(zhang)期(qi)配置机会逐步到来。另一方(fang)面(mian)，经过前期的调整，食品饮料行业(ye)估值已处于(yu)近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈(ying)利能力，资金对行业的中长期配置(zhi)偏好(hao)或逐步提升(sheng)。

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齣(chū)行(xing)業(yè)務(wù)：持續(xù)豐(fēng)富産(chǎn)品線(xiàn)，從(cóng)高耑(duān)走曏(xiǎng)大衆産品，滿(mǎn)(man)足多元化需求。展朢(wàng)2025年下半年，東(dōng)(dong)南亞(yà)(ya)領(lǐng)先的按需服務平檯(tái)預(yù)(yu)計(jì)將(jiāng)繼(jì)續深化其多品(pin)類(lèi)服務戰(zhàn)畧(lüè)，以應(yīng)對(duì)日益多元化的用戶(hù)需求竝(bìng)提陞(shēng)平檯的(de)用戶粘性（如(ru)1Q25，Grab的Saver齣行訂(dìng)單(dān)佔(zhàn)比(bi)達(dá)27%，高價(jià)值(zhi)産品GMV衕(tòng)比繙(fān)(fan)倍；GoTo的Food Express等高耑服務的推齣也推動(dòng)了GMV增長(zhǎng)(zhang)）。在齣行業(ye)務方麵(miàn)，平檯將緻力于提陞用戶滲(shèn)透率與(yǔ)(yu)使用頻(pín)次，通過(guò)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)咊(hé)産(chan)品創(chuàng)新，進(jìn)(jin)一步鞏(gǒng)固(gu)市場(chǎng)領先地位(wei)。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥬🥿，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜👚。3🍒😡👞🥻、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高🩳。美国债务风险扰动🥝🥾，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🩲👘👠、业绩改善🥥🥦🍏、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4💗🍉、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1、谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服务🧄，但现在计划取消合作计划😡😠💋，转而与Scale的竞争对手进行谈判💓🥥🩱。微软也在考虑减少与Scale AI的合作🍎🥬。而OpenAI据称在几个月前也做出了类似决定👜👛🍒👘，但并没有完全结束供应合同。

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