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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需(xu)等待(dai)印尼官(guan)方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢(gang)一体化企业削减(jian)不锈钢产量，以(yi)应对需求的疲软，供需整体(ti)将进一步(bu)承压运行。中长期而(er)言，镍价将处(chu)于市(shi)场供需过(guo)剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策(ce)干扰的弱化或将来自海外(wai) LME 镍库存(cun)不断升高，我们认(ren)为 LME 镍(nie)库存后(hou)续如果继续升高，印尼预期干扰(rao)政策(ce)或将难以再起推升镍价的作用，之后镍(nie)价面临大幅下跌。

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本次收购后，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益👚🍉🍏，成为公司的间接控股股东😡👞🍆👿。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化💟🍈🍈🍏，公司的控股股东仍为三钢集团💘，实际控制人仍为福建省国资委🎒🥥👞。

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1、1．供(gong)给端，2025年下半年国内丁(ding)二烯行业有58万吨/年的新(xin)增装置投产(chan)计划，同时三(san)季度(du)远洋船货有补充预期，市场供应(ying)边际增量明显，对价格形成(cheng)压制。2025下半年，吉林石化预计(ji)新增5万吨/年低顺(shun)顺丁橡胶产(chan)能，检修方面(mian)来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检(jian)修装置检修天(tian)数主要集(ji)中(zhong)在15-30天附近，下半年预(yu)计检修装(zhuang)置数量明(ming)显(xian)减少。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥔，融资资金有望延续净流入💔🥑。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍑🍒，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥥；市场风险偏好有所改善🍉，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩲👙，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥭，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥬，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。