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行业表现方面，我们(men)在6月月报的推(tui)荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供需(xu)约(yue)束等角度，重(zhong)点推荐关注谷子经济、医(yi)美、量(liang)贩零食、智能家居家电等领域。综合以(yi)上，行(xing)业配置方面重点围绕传统产(chan)能(neng)出(chu)清、新消费崛起、以及(ji)行业景气度较高(gao)的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国(guo)防军工(gong)、商贸零售、美容护理、化学制药(yao)等”

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在(zai)本次大跌之(zhi)前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股(gu)6个月市(shi)值飙涨180亿(yi)元，H股(gu)市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据(ju)显示，2024年公司营(ying)收(shou)17.17亿元，同(tong)比增长近六成，两大核心产品泰它西普(pu)（年销(xiao)售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额(e)7.2亿(yi)元）销量大增。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落🥑🥑👙👄，城燃企业成本下行🥾🍑👄👡，同时顺价机制落地🥿🥒👞，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善👄。电力方面，容量电价补偿机制落地💓🍊🥭🍍，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓💛。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%💯🩱；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%👗；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%👗👞🥻💗，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🎒，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🩰🍆👛🍋。

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1、而在国内方面，过去几年(nian)中(zhong)，下半(ban)年房地产成交(jiao)面(mian)积往往加速下行，加(jia)剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城(cheng)市商品(pin)房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下(xia)半年新房销售增速进一步下滑的可能性(xing)。

2、往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策(ce)的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是(shi)很高，所以可能(neng)还是要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则可(ke)能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果(guo)就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美(mei)债收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。