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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👘🎒🍆，但如果美联储在7月意外降息👘👛，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👅💌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🧄🍈，推动全球电气化进程全面加速东移🍅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩱🍅🌽，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启😻👄，科技领域产品催化频出🍅，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍆🧅💔，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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在上个月的月(yue)度观点报告中，我们写道“展望6月，市场(chang)可能会呈(cheng)现(xian)指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体(ti)来看，宽基指数在六月偏震荡的(de)概率较大。而基(ji)本(ben)面、流动性和监管环境更(geng)加(jia)有利(li)于权重、质量(liang)类风格的表现。实(shi)际情况来看，6月市场走势维持(chi)了震荡的趋势，指数(shu)表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且(qie)完成了多(duo)个指数的突破。科技风(feng)格明显(xian)占优(you)，科(ke)技龙(long)指(zhi)数表现(xian)较好。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🥦👿💞🩱💛，如期继续暂停降息🍆。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🩲💞，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🎒🩰🍓🍓，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来👿🤍👅👠，鲍威尔提到🍑💕🍈🍑，只要经济稳固👢👄🧅🍅👗，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🍆😻，以及通胀下降💛👘，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息💟🍊💝。

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1、韩国(guo)推动(dong)货币全球化的努力逐(zhu)步见效，在延(yan)长(zhang)境内外汇市场交(jiao)易时(shi)间一年后(hou)，韩元交易活跃度持续攀升。彭博汇编数(shu)据显(xian)示(shi)，美元兑韩(han)元在延长时段(首尔时间15:30至次日02:00)的日均成(cheng)交量，已从2024年7月(yue)刚推出(chu)时(shi)的约20亿美元，增至今年6月前20天的41亿(yi)美元。

2、从当前市场空(kong)间的(de)角度(du)来看(kan)，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件(jian)及应用，人(ren)形机器人，固态电池，信(xin)创(chuang)半(ban)导体(ti)国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。