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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💋🧄👝、增量资金及风格交易热度😻😻💯👠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗🍎，成长价值或相对均衡💗。具体来说，第一🧅😠🥝🍋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝👅🧅🎒🥝，对短期市场或有扰动🍅🧅🤍。第三👚，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👞，关注7月政治局会议的表述变化👄👛。第四🧡👝🥿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👢，市场风险偏好整体回暖💔。基于以上🍉💟🧅🍒，我们认为7月大盘风格相对占优🧄🩲，成长价值风格或相对均衡🍆😈。对7月的风格指数推荐如下：

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以发行日期为(wei)参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募(mu)资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望(wang)保持稳定(ding)，资金总需求规模维持(chi)低位稳定。

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对于(yu)如何让商(shang)保和社保(bao)真(zhen)正有效结合，郎(lang)立良认为：这是一(yi)个(ge)行业普遍(bian)痛点。各自数(shu)据、流程和机(ji)制不同步。患者(zhe)出院后要(yao)像‘凑(cou)拼图’一样，先跑医保窗口，再(zai)整理 十几(ji)页单(dan)据申请商(shang)保理赔。随着(zhe)医保“保基本”的定位愈发明确，健(jian)康险行业正(zheng)通过(guo)“需求分层”推动行业走向(xiang)精细化。商保在政策(ce)引导下不(bu)断扮演越来越(yue)重要的(de)补充支付角色，在(zai)我们看(kan)来，这种(zhong)补充作用正(zheng)在让双方的联动更加(jia)紧密和有机。镁(mei)信健康的定位就是(shi)医保外的“支付平(ping)台”，我们建设了多元(yuan)支付(fu)平台。我们都知道从慈善赠药、捐赠，到纯自费，到商业健康险和医保，是一个层(ceng)层递进的关系，我们(men)要做的(de)是串联不同的支付(fu)方案，将(jiang)多元支付方案、多元主体(ti)连接起来，满足(zu)不同(tong)层次的健(jian)康需求。通过惠民保(bao)等(deng)产品将社保结算与商(shang)保支(zhi)付打通，从患(huan)者视角设计出连(lian)续性支付体验(yan)，让商保真(zhen)正成为医保的补(bu)充机制。

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