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“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们(men)在近期报告中反复强调(diao)这一点：自(zi)24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼(yan)。汇率将(jiang)决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均(jun)是乐观因素占优。

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在关税的不确定影响下👢🥥👡，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期😠，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👙👄👙💯，预测年内降息2次的为8人💯🍆👜，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💛🥑，且继续维持年内两次降息预期🍏🧅👘，整体降息预期变化不大。

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这种不确定性的一个迹象是💌，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业👠🥾🥝，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🩳💟，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期😡👄，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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一🍏🍑💞、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口🍌🍑，福岛县、群马县、栃木县🍋🍓💛🍏、茨城县、宫城县、新潟县、长野县👞、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外💌🧅。

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2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露🥦，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🍇，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🩲🍍🥕🥬。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。