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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货(huo)主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一(yi)季度平均(jun)每周基差(cha)变(bian)化-0.06%，相比于近半(ban)年(nian)的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平(ping)均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合(he)约近一季度平均每周基(ji)差变化-0.05%，相比(bi)于近半年的-0.03%环境(jing)变差。

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2023年7月29日至11月8日,承某某🧡、丁某、张某某等人操控上市公司发布4份利好信息,拉抬“恒润股份”股价。上述期间,“恒润股份”股价上涨96.65%,同期上证指数下跌6.86%,偏离103.51%,中证风电产业指数下跌10.30%,偏离106.95%,“恒润股份”股价涨幅明显优于同期上证指数和行业指数。

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展望后市，7月(yue)份市场将迎来一些更(geng)为(wei)清晰的交易抓手，但同时不确定因素(su)也将有所增多，定(ding)价主线可能会围(wei)绕“内部政策(ce)酝酿+中报(bao)业绩披(pi)露(lu)+外部变化升温(wen)”做文章，市(shi)场波动率也(ye)可能随之放大(da)。届(jie)时，小盘股抱团或有松动，市值(zhi)风(feng)格可能向中盘有所倾斜(xie)，日历效应也显示7月份中(zhong)盘成长风格相对占优。

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許(xǔ)廷全：若以海外(wai)衡量中國(guó)資産(chǎn)最常(chang)用的MSCI China指數(shù)來(lái)(lai)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差(cha)；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有(you)迴(huí)陞(shēng)，但港股(gu)整體(tǐ)估值均仍低于長(zhang)期歷(lì)史平均水平(ping)，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美(mei)市場。

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2、⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。