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本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报👠。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍈🧅，而当前创新药🍅、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👢🩳💖，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍈🥕，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🥦🍉🥭🤬🥦。中长期维度来看🍅🩲🍑💛，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👡。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🍆，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍒，在“守住胜利果实”的心态下💔，部分资金逐渐选择止盈💓🥭😻🍓。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥿👙💛，表明资金开始流出🌽🥒，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低💋🩱🥕🩲🍎。

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网上零售额是指通过公共网络交易平台（包(bao)括自建网站(zhan)和第三方平台(tai)）实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实(shi)物(wu)商品（如虚拟商(shang)品、服务类商品等）。

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在深圳经济特区建立45周年(nian)、综合(he)改革试(shi)点实施5周年这一重要时点，何杰认为，《意见》的(de)发布，以(yi)更高站位、更广维度、更深层次赋予深圳全新(xin)的改革开放使命，标志着深圳(zhen)改革开放事业迈入了崭(zhan)新的阶(jie)段。

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