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随着百年变局加速演进(jin)，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先(xian)强(qiang)军，军强方能国安”！华(hua)福(fu)证券直言“发展国防军工(gong)或为未来重中之重(zhong)”，国防军(jun)工板块(kuai)或已(yi)进入击球区间(jian)。华泰证券也指出，国防军(jun)工行业有望迎来新(xin)一轮高景气周期。

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2025年6月15日，泰(tai)国即饮饮(yin)料(liao)和即食食品公司、总部位于新加坡的IFBH Limited（下(xia)称“if”）在港交所披露聆讯后的招股(gu)书，或很快在香港(gang)主板上市，其已开始评估投资者对IPO兴趣。其此前于2025年4月9日递交招股书。

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当下投资者仍应谨慎💓🧄🥦，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金💋😠🩳💛、稀土、核电设备等安全资产😡👛🥻💖，建议适度配置并密切关注政策节奏🥥🥝🧄🍈；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司👘🍅，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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今年涨幅明显的(de)创(chuang)新药和新消费等板块具有(you)典型(xing)的(de)“困境反转”属性，后续有(you)望延(yan)续。策略视角看新(xin)消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去(qu)两(liang)年时间都经历了震荡(dang)调整和蛰伏期，估(gu)值下修到价值洼地区间(jian)。上(shang)涨逻辑上和去年具有连接(jie)性和一致性(xing)，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑(ji)，后续(xu)行情(qing)有望(wang)延续。

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1、本周市场将迎来极为关键的美联储利率决议🤍🍈，同时日本🥦😈👘👛、瑞士、英国等央行也将陆续召开货币政策会议🍓💝。目前😻💕💕，期货市场押注美联储本次“按兵不动”的概率高达99%👿🧡。交易员关注的焦点将重点转向政策声明😡🌽、美联储主席鲍威尔新闻发布会以及利率点阵图，试图寻找未来降息路径的信号🍎。

2、③ 险资举(ju)牌：年内(nei)以(yi)来，险资累计举牌15次，以银行股(gu)居多，银行股的固有特性和在(zai)市场(chang)利率(lv)下降(jiang)的背(bei)景下，以及险资(zi)的配(pei)置(zhi)需求等因素，共同激发(fa)了险资对银行股的购买热情。预计未(wei)来银行股或(huo)仍将是险资的(de)重要目标(biao)。