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上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股(gu)弹性(xing)更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动性和资(zi)金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自(zi)政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央(yang)行明(ming)确放松首套房认(ren)购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续(xu)上(shang)涨，14/7-15/6万(wan)得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅(fu)仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽(kuan)信用(yong)，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业家信心(xin)，推动了宽货(huo)币向宽信用的传(chuan)导(dao)，19/1央行两次(ci)全面降准，累计(ji)下调金融机构存款(kuan)准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要(yao)出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽松的持(chi)续性，即降准(zhun)降(jiang)息的节奏和力度(du)。

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2、我们继续提示，A股中(zhong)期重回结构牛，仍依赖于科技产(chan)业趋势突(tu)破。短期科技超跌反弹出现(xian)中断，尚未摆脱调整波段。中期重(zhong)新凝聚共识，更可能需要等待(dai)基础层(ceng)突破(po)，打开应用(yong)层(ceng)突(tu)破空间。