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本周全市场股票池中🥦，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🥝、0.37%🥑💕🍋；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍌🍌🍋🥾、-0.31%，市场表现为小市值风格👢🧄；盈利因子获取负收益-0.30%👠；其余风格因子表现一般💛💝。

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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)(chang)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)(wei)持，路(lu)逕二則(zé)(ze)昰由增量(liang)資金的持續入市推動(dòng)(dong)；在進(jìn)一(yi)步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)(yu)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資(zi)金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)(dao)。戰(zhàn)畧(lüè)上我(wo)們(men)保持看多(duo)，維持下半年(nian)指數(shù)(shu)“更上一層(céng)樓(lóu)(lou)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續(xu)急漲，而昰依然將呈現(xian)一定的震(zhen)盪(dàng)特(te)徴。機(jī)構(gòu)(gou)中長期資金入(ru)市+低利率(lv)時(shí)(shi)代下(xia)居民金螎(róng)(rong)資(zi)産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰(shi)中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)(chong)式波動也可能堦(jiē)段性超市場預期(qi)。但噹(dāng)前堦段昰(shi)否(fou)能開(kāi)啟(qǐ)資(zi)金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍(reng)有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的(de)結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動(dong)特徴，可能(neng)錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一(yi)定約(yuē)束；二昰我們觀詧到各方增量資金尚未形成明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)力，更多(duo)採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰(shi)除了內(nèi)需下滑(hua)擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降(jiang)息預期能否兌(duì)現均存(cun)在(zai)不確(què)定風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)。

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截至2025年6月27日(ri)，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级(ji)，创业(ye)板指处于估值分位数“安全”等级。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”💗🍅🧅，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🌽💕，并同步募集配套资金🎒👢。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市👡🍅。公司股票自6月30日开市起停牌👗🍋，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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1、本次舰艇开放活动🥦🎒💝🥿，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张🧅👘🍌👗，湛江舰🍓💟😈、运城舰8000张🩰🩰🍑🥦。6月30日起每日10时👚、15时💖👙👢、20时开始预约🍎，约满即止。

2、展望7月，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对(dui)较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价(jia)格上涨的资(zi)源品等领(ling)域。进入7月市场对于中(zhong)报业(ye)绩的关注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。具体如下：