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從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lái)看，歷(li)年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)(gai)率高，其優于小盤風格的槩(gai)率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全(quan)A的槩率(lv)也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲(wei)60%，但(dan)跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月(yue)大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。

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