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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市，是(shi)基准判断。这(zhe)个判断(duan)有什么下行风险？我们认(ren)为稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够隔绝大部(bu)分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经(jing)济数据验证。当前市场主要的下行风险(xian)，只能(neng)是长传导链条(tiao)的风险，比(bi)如中期资(zi)产(chan)配置格局的(de)变化。市场关注度较高的是美国经济下行可(ke)能(neng)超预期，强(qiang)化全(quan)球衰退预期。这(zhe)种情况下(xia)，中国需求也可能更长(zhang)时间维持低位，A股供(gong)需格局改善节点可能推后。而在中长期(qi)中美竞争视角下，美国经(jing)济下行压力(li)对中国资产的影响是中(zhong)性的。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥝，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍇💝🧄，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍊🍎🧡，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍑🎒🍑，美元指数从低位101升至107💞👜，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👗，美联储不断推迟降息时间👚🥥🤍，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍓💘🍄，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥿🍒，万得全A -10%🩲，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥦，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💕💛🥭🥒，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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