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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策(ce)略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明(ming)显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格(ge)层(ceng)面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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展望7月增量资金或(huo)有望温和净(jing)流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可(ke)跟踪(zong)资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入(ru)规模扩大。资金(jin)需求端，重要(yao)股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续(xu)温和(he)净流入，结构上市场风偏改善后融资(zi)资(zi)金有望延续净流入，行业类ETF也有(you)望继(ji)续活跃。

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本週全(quan)市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙(yin)子分(fen)彆(biè)(bie)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)(can)差波動(dong)率(lv)囙子分彆穫(huo)取負(fù)收益(yi)-0.64%、-0.31%，市場(chang)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一(yi)般。

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网友：投资股票，你最热衷什么行业？什么行业确定性最大？巴菲特提出最好的企业是不需要投入大量资本于更新而能维持优势、创造利润的企业🥾🧅。从这点，很多技术型企业就被踢出去了🥔💕👝。而您好像投资了不少技术企业？呵呵，行业问题说不清，好像存在的大多行业里都有好公司🍆。

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2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🥭🍑😻，其曾是致尚科技控股子公司👙💕👄💕。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🥦，累计投入约5777万元🧄，最终持股53%。