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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国(guo)市场。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测(ce)市净率为1.2倍(bei)，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等高股息板块普遍(bian)超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来(lai)看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系(xi)，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智能等领域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2）双碳：围绕“双碳”目(mu)标的相关政策持(chi)续推进，聚焦绿色能源体系建设、产(chan)业链协同发展及生态保护三个方向(xiang)：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国(guo)家能源局发布《关于有(you)序推动绿(lv)电直连发展有关事项的通(tong)知》以及，《深化(hua)提升“获得电力(li)”服务水(shui)平 全(quan)面打造(zao)现代化(hua)用电营商环境的意见》，明确(que)绿电(dian)直连相(xiang)关定(ding)义。同时，自2025年7月1日(ri)起施行，全面(mian)推进“三零三省”用(yong)电服务升(sheng)级，打造办电便捷化、供电(dian)高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同(tong)化的用电新生态。6月4日，国家能源局发(fa)布关于(yu)组织开展(zhan)新(xin)型电力系统建设第一批试点工作的通(tong)知(zhi)，聚焦新型电(dian)力系统有关前沿方向，依托(tuo)典型(xing)项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合(he)试点，探(tan)索新型电力系统建设新技术、新(xin)模式(shi)，推动新型电力系统建(jian)设取得突破。地(di)方上(shang)，6月4日，四川省经济(ji)和(he)信息化厅(ting)印发《四川省氢能产业中(zhong)长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能(neng)及关键(jian)核心(xin)技术取得新突(tu)破。6月11日，广(guang)东省人(ren)民**办公厅印发《广东省全域(yu)“无废城市”建设工作方(fang)案》。6月18日，福建省(sheng)发(fa)展和改革委员会印发(fa)《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中(zhong)，2025至2030年为(wei)起步发展期

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或(huo)者延长“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事(shi)冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动(dong)降低。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级👡，对政策**的期待🧡💌🥾、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🥥🥭🎒，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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1、在期货深贴水环境下，市场对冲力量或部分向期权市场(chang)转移，因此在期权侧(ce)也易(yi)出现认沽价格相对更高、认购(gou)价格(ge)相对更低、合(he)成期货多头也对应贴水(shui)的状态。故期权侧(ce)，多头替(ti)代策略有：卖出认沽、买入认购、合成多头、合成类多头（买入虚值(zhi)认(ren)购、卖出虚值(zhi)认沽）。

2、据沙姆哈(ha)尼称，伊朗从(cong)一开(kai)始就认识到，美国(guo)的谈判并非真正意在达成(cheng)协议，而是为了在(zai)伊朗国(guo)内营造某种氛围，为煽动**做准备(bei)，但“伊朗人民确实是清醒(xing)的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中(zhong)表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认(ren)知，出于对伊朗重要性(xing)的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。