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6月13日，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高👞👗🩳👚！截至收盘，国防军工👝🧡💗、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元🍆👘，高居全行业之首👠。

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二昰(shì)帶(dài)動(dòng)了生産(chǎn)增長(zhǎng)。大槼(guī)糢(mó)設(shè)備(bèi)(bei)更新帶動下，相關(guān)行業(yè)生産快速增長。5月份，槼(gui)糢(mo)以上鋰(lǐ)離(lí)子電(diàn)池(chi)製造、舩(chuán)(chuan)舶及相關裝寘製造、鍋(guō)鑪(lú)及原動設備製造(zao)等行業增加值衕(tòng)(tong)比分彆(biè)增長28.6%、12.8%、11.8%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持續(xù)顯(xiǎn)(xian)傚(xiào)作用下，綠(lǜ)色、智能、高品(pin)質産品的消費(fèi)需求(qiu)持續(xu)釋(shì)放，也(ye)帶動了生産增長。5月份，新能源汽車(chē)、平闆(bǎn)電腦(nǎo)、電動自行車等換新類(lèi)産品的産量分彆增長31.7%、30.9%咊(hé)20.5%。

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调样后，沪市指数样本质量进一步提升，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用。具体来看🍎💘，上证50、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点🍒、0.2个百分点，归母净利润增速分别提升1.4个百分点💖👅🍇🥒🩲、0.1个百分点。同时💕🩳，信息技术等“新经济”行业权重有所提升👄，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势🍍💞。

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展望后市，国元证券表示🍍👛，白酒方面，去库存💖🩰💘👘💝、稳渠道👞、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压🩳🤍💌🩲💕，建议关注护城河宽阔，品牌🍍🎒、渠道力领先，韧性强的高端酒企👗，以及竞争格局较好🍋👘、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季🍏👚；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复💋👞🧡；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强🍉🍆👅。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高(gao)，外资占比更高，美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产配置，港股较A股率先受(shou)益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比(bi)5.8%。相比之(zhi)下港股机构化程(cheng)度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股(gu)机构(gou)投资(zi)者占比（除做市商(shang)）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投(tou)资者占比(bi)5%，外资占比超40%。高外资占比也(ye)导致港股相比(bi)A股更(geng)易受海外影响，历史上看AH溢价(jia)指数与美元走势高度相同，美元走弱时(shi)A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便(bian)捷，由于(yu)没有外汇(hui)管制，监管规则与国际接轨，外资(zi)进入港股市场(chang)更(geng)便利，因此在外资(zi)加速流入中国权益市(shi)场时(shi)，港股往往较A股更为受益(yi)。今年以来市场对美国债务风(feng)险担忧持续(xu)升温，尤其在(zai)特朗普公布(bu)对等关税后美(mei)元资产遭受大幅抛(pao)售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制(zhi)率先受益。从(cong)个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比(bi)越高，AH股溢价率越低（图表13）。典(dian)型如家电(dian)行业中，美的集(ji)团外资持股占比68%（由于无法(fa)获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率(lv)仅6%，而海信家电外资(zi)持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、原油生产平稳增长。5月份👙，规上工业原油产量1847万吨，同比增长1.8%💌👄，增速比4月份加快0.3个百分点；日均产量59.6万吨。