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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是获(huo)取超额收(shou)益的关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然(ran)存在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情(qing)绪成为(wei)行情阶段性加速的重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依(yi)然看(kan)好低利率环境下(xia)创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面(mian)优质的(de)创(chuang)新药标的(de)将获(huo)得显著(zhu)超(chao)额。但对于重视时间成本的(de)投(tou)资者而言，在(zai)短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。

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