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当地时间6月15日晚，以色列国家(jia)安全总局（辛贝特）负责人罗嫩·巴尔宣布辞职。今年3月21日，以色列**一致(zhi)决定，解除罗嫩·巴尔辛贝特局长的职务，此举引(yin)发多方反对。随(sui)后，以色列高等法院发布临时禁令(ling)，“冻结”以(yi)**解除(chu)巴尔职务的决定。针对**决定，巴尔曾向高等法院表示，该决定并非出于专业考量，而是因为总理内塔尼亚(ya)胡希(xi)望他在一系列问题上忠于总理本人。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红(hong)利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的(de)企业，既可以(yi)延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开(kai)支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注(zhu)盈利和(he)分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善(shan)视角下，关注(zhu)受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期(qi)走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒(jiu)。③进(jin)攻弹性视角下，关注(zhu)存量项(xiang)目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速(su)的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和(he)**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持(chi)股市流(liu)动性，当(dang)下的小盘成长(zhang)行情(qing)或将(jiang)进一步加强，而本身(shen)弹性(xing)更大的(de)北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的(de)优势(shi)。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🩰👛，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🍑💌👚👘，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节💗🤍🥬，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧🍌。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话💖👝、防控政策路径多变🎒🥭👿，而非立即实现全面协议😈👿👘👠。

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瑞(rui)穗银行高级分析师Asuka Tatebayashi表示，若未能在加拿大达(da)成协议可能(neng)不(bu)会对日本经济产生(sheng)直接影响，但关税持续存在最(zui)终会拖累经济增长。瑞穗信息(xi)综研(yan)在4月的一份报告中估计，关税可能(neng)会(hui)使日本今年的国内生产总(zong)值（GDP）减少0.9%。

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1、美国财政部长斯科特·贝森特回应称，戴蒙过往也曾多次发出类似警告，不过这些警告(gao)并未成为现(xian)实。有观(guan)察人士则认为，戴蒙是(shi)在向摩(mo)根大通员工传(chuan)递信号，提示他们对债券投资风险保持警惕，避免因过度承担风险而遭受损失。

2、银(yin)行股(gu)价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始(shi)明显走强。2014年申万银行指(zhi)数大涨(zhang)63.18%，此(ci)后再未(wei)跌破过(guo)2014年(nian)的低点(dian)。2020年-2023年四年间，申万银(yin)行指数虽连跌四年，累计跌幅近(jin)24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。