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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定(ding)品牌客户成长(zhang)的(de)零部件(jian)及模组公司，品类方(fang)面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境(jing)变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股(gu)的配比；3）建议(yi)开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进(jin)一步普(pu)遍(bian)下行可能(neng)催生(sheng)新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。

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2、5 月份的消费者是否继续支撑着经济👿🥦🍈？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平🥻。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态。