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1、风格层面，我们认为7月市(shi)场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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