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华源证券表示，水利投资整体延续高景气态势🩳🥝😻🥑🎒。2024年全国水利建设投资达13，529亿元💞👄💟🩱，同比增长12.8%，创历史新高👅🍌🍇；2025年前四个月已完成投资2😈，943.6亿元💋💛🍅👝，主要聚焦调水引水😻🍅🧄🩲、防洪治理🥥👡、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👞，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍉👝🍓。5月总需求增速进一步反弹🥕🧡💗，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🩳🍆👝，可能反应了这种预期🥦👜🍏👅。

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Adzuna联合创始人安德鲁·亨特（Andrew Hunter）表示：“5月份的数据强化了一种感觉🍊💓🥝👜，即英国就业市场正在逐渐恢复基础。”

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总(zong)结来看，政策的“有(you)限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度(du)收缩但也难以转化为全(quan)局性的修复。对(dui)市(shi)场(chang)和资产而言，过剩(sheng)流动性的“资(zi)金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在(zai)历史(shi)上并不鲜见，例如(ru)中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长(zhang)性的新兴产业发(fa)展，国内(nei)移动互联网领域投资高速增长，因(yin)此虽然指数(shu)整体(ti)震荡，但由智能手机产(chan)业所引领的(de)TMT板(ban)块，如消费电子、计算机与传媒等大涨(zhang)；2）2019年4月-2020年1月(yue)，**强调降低企业杠杆(gan)率，不过在(zai)中美贸易(yi)摩擦背景(jing)下，国产替代兴起(qi)，高端制造为代表(biao)的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

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1、后续如何演(yan)绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入(ru)市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量(liang)释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期(qi)资(zi)金入市+低利(li)率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈(kui)螺(luo)旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

2、此外，中喜会计师事务(wu)所（以下简称“中(zhong)喜所”）在为(wei)华讯方舟提供鉴(jian)证业务时，执业未勤勉尽责(ze)，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万(wan)元罚款；给予签(qian)字会计师(shi)陈昱池、沈建平警告，并分别处以(yi)20万元罚款。