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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示🍎，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类💖🥔，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🍈💓，最终用作AR镜片材料。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下(xia)，全(quan)社会智能化的进展（国(guo)内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商(shang)业模式的(de)落(luo)地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的(de)自主(zhu)可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和(he)全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透(tou)率增加。

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TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二(er)季(ji)度産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均(jun)保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由(you)于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持(chi)續落地，半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光(guang)學(xué)光電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)有朢(wàng)改善(shan)。

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1、1、镍矿方面，上半年受到政策(ce)和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨(zhang)，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位，但基本也(ye)已经见(jian)顶。下半年来(lai)看，镍矿端矛盾或将走弱，且考虑全年(nian)配额消(xiao)化问题，预计(ji)供应增加压力也将逐步显现。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计🩰💝👄，截止6月25日🥒🌽👗🥕，6月重要政策约148个🧅。具体来看，1）总量政策方面🍇💟，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💋💛👘，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💝🍄👞，央行💞🥒🍆，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👜🥿，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🩳，6月围绕新质生产力🥔💛🥒，数字经济，整治内卷等政策持续发布🥒💋😻。