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行业表现方(fang)面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等(deng)角度，重点推荐关注谷子经济(ji)、医美、量贩零食、智能家居家(jia)电等领域(yu)。综合(he)以上，行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕传统产能出清、新消费崛起(qi)、以(yi)及行业景气度较高的领域布局，行(xing)业推荐重点关(guan)注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、盈利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈(ying)利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠(die)加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、（1）供应上看🥭，新疆大厂部分产能复产🍋，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主🌽😠🍋，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低🍉🥝🥬🥝，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放🍈，产量预计有所回升。不过当下价格低迷💯，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大🩲👅，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况😈🥑😻😻。