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行业层面，展望7月份🩲，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤬，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🍑🤍、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩲；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🤍、自动化设备等🩳🩰👡🍍🥭；3）消费服务领域🥔🥕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩳🍑👅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👡👜、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉👅；此外贵金属💖💋、燃气、电力💓💟🍓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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印尼市場(chǎng)負(fù)責(zé)人陳(chén)(chen)碧峯(fēng)在 vivo 工作近 15 年，經(jīng)歷(lì)竝(bìng)主導(dǎo)了從(cóng)頭(tóu)(tou)開(kāi)始搭建牠(tā)的印尼渠道，2023 年離(lí)開 vivo 時(shí)，這(zhè)箇(gè)品牌市場份額(é)進(jìn)(jin)入印尼前三。他講(jiǎng)一(yi)口流利的印尼(ni)話(huà)，經驗(yàn)豐(fēng)富、熟悉(xi)本地市(shi)場咊(hé)經銷(xiāo)商——昰(shì)何(he)濤(tāo)正想找的那種人。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。资金(jin)面上，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金(jin)面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在，上半年市场赚钱效应的积(ji)累(lei)为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)。风格(ge)方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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当市场进入到牛市阶段II🧅👢，风格和行业则出现了显著的不同的特征💖👄🥑。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征😈🥿🍄。这个阶段按照我们上文的论述👙🩰🍓，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善👢🍋。

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