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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👄🧄👅💌，市场可能会呈现指数突破上行👙😡👚💘，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲👙。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍓👠🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍏，在科技🍎、消费🧄🥦😈🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽🥔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕💞🎒👢🍎。上半年💞👢👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛🧡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👘🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥾👘🤍，我们称之为牛市阶段II💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯🍄💌，7月科技风格占优的可能性较大🍎🎒🍓🍄。

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1、中原证券指出🥻，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落👢🤍👡💟，2025年以来投资力度进一步下行🍎，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🍍🧡，随着汽车🍊🥕💗👄、家电🍇、纺织服装等领域内外需求带动🤬💌💗🥝，化工领域需求有望出现复苏🥒。未来随着我国宏观经济持续向好👄，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额(e)同比增幅收窄，当月贸易(yi)逆差收窄。5 月集成电路出(chu)口金额为 168.58亿(yi)美元(yuan)，当月同(tong)比增幅扩大(da) 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比(bi)增(zeng)幅扩大 4.64 个(ge)百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收(shou)窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。