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1、唐晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的(de)風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲(wei)5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)(guo)去十年(nian)間(jiān)35%分位數。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。资金(jin)面上，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。从资金面看，目前(qian)利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依(yi)然存(cun)在，上半年市场(chang)赚钱效应(ying)的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件(jian)。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。