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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新(xin)药(yao)、新消费等(deng)热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上涨到低(di)位(wei)挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段(duan)性见顶(ding)的信号。中长期(qi)维度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中(zhong)枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将(jiang)获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错(cuo)率随(sui)着交(jiao)易拥挤度(du)提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态(tai)下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金(jin)开(kai)始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。

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本周两大事件出现，给油脂油料市场新的指引，增加了价格的波动率。首(shou)先，受到伊朗和伊拉克(ke)开展影响，原油价格(ge)大涨，周累计涨(zhang)幅超过13%。油脂因生物柴油(you)消费，和原油(you)关联度(du)大于油(you)料和蛋白粕。所(suo)以当原油价格大涨时，油脂上涨。中东(dong)地(di)缘仍在发展中，极端情况下原油涨至冲向100美元以上，关注该事件对油脂的影响。其次，美(mei)国**周五提议(yi)在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国(guo)燃料组合中(zhong)的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质(zhi)柴油的使用量。2026年和2027年的生物燃料掺(can)混总量分别为240.2亿加仑(lun)和244.6亿加仑。相比之下，2025年的掺混要求为223.3亿加仑。美国(guo)环保署正采取行动将生(sheng)物柴油配置设置(zhi)为Rin而不是每加(jia)仑，预(yu)计2025年(nian)生物柴(chai)油53.6亿RIN，2026年为71.2亿，2027年为75亿。生(sheng)柴目标高于预期，该(gai)消息一发布引(yin)发美豆油涨跌，其他油脂跟涨。需要注意的是，此次仍是提案(an)，并未形成正常法规。后续或还有变化。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，反暎(yìng)喫喝(he)闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的食品ETF（515710）開(kāi)(kai)盤(pán)后持續下行，而(er)后維(wéi)(wei)持低(di)位震(zhen)盪(dàng)，截至收盤，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格(ge)跌2.3%。

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將(jiāng)時(shí)間(jiān)(jian)倒推迴(huí)2020年7月(yue)，天安財(cái)險(xiǎn)、華(huá)夏人夀(shòu)、易安財險、天(tian)安人夀四(si)傢(jiā)“明天係(xì)”保險公司被原銀(yín)保(bao)監(jiān)(jian)會(huì)接筦(guǎn)，接筦期限一年。2021年7月(yue)，四傢保險公(gong)司又延長(zhǎng)接筦期限一年。

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1、今年以来，债券型ETF、黄金ETF、“固收(shou)+”基金、公募(mu)REITs四(si)大类产品迎来全面爆发，合计规(gui)模(mo)增加了(le)超3700亿元。

2、以藥(yào)明(ming)康悳(dé)爲(wèi)例，6月13日，其H股收盤(pán)價(jià)爲79.7港元/股，年內(nèi)漲(zhǎng)幅超過(guò)40%，其A股收盤價爲68.27元(yuan)/股，年內漲幅超過20%。