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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍑💖。具体来说，第一🍑🥑，从历史来看🍊🍒👛，近十年7月市场风格相对均衡💋👝，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥🥑🩰，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍈🥿，A股权重板块上涨🧅，市场风险偏好整体回暖👄👗🥭🥝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支🍅，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度💘👝、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位💕👅👞🥦、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例😡💖💓🩱、以及5）估值等多维度刻画🧡💖。

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1、东兴证(zheng)券指出，我国(guo)化工行业景气有望(wang)底部回暖，行业供需格局预期(qi)改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅(fu)震荡下行，化工(gong)行业仍处于(yu)低景气阶段，但目前全球(qiu)能源类成本(ben)已从高位回落，同时，从供给(gei)、需求(qiu)、库存角度看，行业已(yi)出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预(yu)期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回(hui)暖的迹(ji)象(xiang)。

2、目前，华山医院(yuan)的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验(yan)室、脑(nao)机接口临床(chuang)试验与转化实(shi)验室已落户集聚区(qu)，成为建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和医生经常见面交(jiao)流，提高沟通合(he)作的效率。”华(hua)山医(yi)院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿(rui)康、脑虎科技、阶梯医疗(liao)等上海企(qi)业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大(da)脑手术。