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兴业证券在此前发布的研报中表示👗🥝，ETF基金为了能够及时根据指数样本调整持仓、减小跟踪误差，同时又要减少集中调仓对股价造成的冲击影响🥔，多会选择在指数调整正式生效前进行部分调仓，尤其是对于受调仓潜在冲击较大的公司，因而对股价的影响出现前置。从主要指数ETF产品的跟踪误差上也能够观察到💋😻，由于提前调仓😻🍊，在调整公告日到调整生效日期间ETF跟踪误差通常会出现抬升，其中在调整生效前5个交易日内跟踪误差最为明显，而在调整生效后则会回归到常态水平💔🍏💛。

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【主题·风向】火山引擎原动力(li)大会启动，大模型与AI Agent加速(su)升级(ji)。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次(ci)大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态(tai)理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服务进行了升(sheng)级(ji)。在模型性能提升上，豆包大模(mo)型(xing)1.6着重强化推理与多(duo)模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升(sheng)级层面，火(huo)山引(yin)擎推(tui)出了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈(zhan)服务在基(ji)础设施、数据(ju)处理、安全防护(hu)等多个关键环节实现了迭代更新。

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据华金证券研报(bao)，信通电子系聚焦电力行业的工(gong)业物联网智能(neng)终端及系(xi)统(tong)解决方案提供商，在输电线路智能巡检系统等细(xi)分(fen)领域市(shi)占(zhan)率领先。公司成立(li)于1996年、长期深耕工业物联网制造(zao)行(xing)业，聚焦电力、通信等特定(ding)下游领域，逐步成(cheng)为了国内具(ju)有代表(biao)性(xing)的(de)工(gong)业物联网智能系统提供商。

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1、随着百年变局加速演进🩰🩳，国防军工投资逻辑持续强化🥾，“强国必先强军，军强方能国安”🥻👙🥬！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出💛🍎，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期👅，资本开支维持或上修🍍，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🌽👿🍇🍑，AI基础设施需求持续性超出市场预期🩰。关税方面🥕🩲🥝👞，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地💔🧅，需要承担的关税有限🍆👿🥑；且企业大多定价权较强🥥，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🌽🎒，在AI投入持续的背景下😠，对需求影响亦有限。