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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🩲🥔😠，深市港股通净流入148.92亿港元🍉💯。

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风格(ge)层(ceng)面，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十(shi)年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部(bu)流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡(heng)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈💘💞💗，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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