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本週(zhou)五（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)史最高的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)上(shang)漲(zhǎng)11.66%，去(qu)年以來(lái)纍(léi)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)2015年最高點4385.9點，纍(lei)計上漲65.02%。尤其昰(shì)最近兩(liǎng)年，資金對(duì)高股息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)著，銀行指數2024年以來纍計上(shang)漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能源等新(xin)興(xìng)領(lǐng)域。

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这里我们(men)分享一个判断中(zhong)短期市场方向的视角(jiao)：判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前(qian)、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观(guan)主(zhu)要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于外需(xu)韧性；25年(nian)剩余时间可能外(wai)需(xu)回落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看(kan)供需格(ge)局改善。后(hou)续宏观主(zhu)要矛盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变(bian)化(hua)推动市(shi)场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏(zou)可能与领涨板块的节奏一致。

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二👄👛🍍🥕、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险😻。可能是美国经济下行超预期💯🍄，强化全球衰退预期👢🤬👢🥿，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🥥🍑👛，中国全球竞争力提升的验证过程👡👅👅，也是乐观预期发酵的过程🤍🍍。而预期提升、市场上涨后🧅🩳🥦💘，验证的容错会有所降低🍈，也可能成为扰动的来源😡。

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