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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期(qi)，港(gang)股更偏科技(ji)互联网，受价(jia)格下行的(de)影(ying)响(xiang)较小。近两年来(lai)港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格(ge)因素(su)拖(tuo)累，核心(xin)在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导(dao)致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速(su)差从8pct降至(zhi)-6pct。

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