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展望7月💕，市场可能会呈现指数突破上行🥝🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌🥾😠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👚，目前利率仍处于较低水平💌🍑😈，资产荒趋势依然存在🍏。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑🧅💌🥬，进一步积累了今年的赚钱效应🥔🥿🥿🍊🩳，这为指数后续突破上行👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌，类似现象在2020年也出现过🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡👜，7月科技风格占优的可能性较大🤍🎒🍊🍓。

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清越科技(ji)在2024年(nian)年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创(chuang)新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和(he)红外瞄准(zhun)测距等行业进行布局和拓展。报告期内(nei)，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成(cheng)合作；公与(yu)无人机遥控显(xian)示、越野装备(bei)等客户进行深入(ru)交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实(shi)现了(le)0.39英寸产(chan)品的量产出货。同时，在(zai)红外瞄准测(ce)距领(ling)域(yu)，与艾睿(rui)、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了(le)0.71英(ying)寸、0.6英寸和0.39英(ying)寸产品的批量(liang)出货。

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二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企(qi)业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申(shen)请在华注册，获得注册之(zhi)日(ri)起生(sheng)产(chan)的水产品方可输华；对于食用水生动物(wu)，其养殖、包装企业也应当重新申请(qing)在华注册，完成注(zhu)册登(deng)记之(zhi)日起方可开展输华贸(mao)易。

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在牛市阶(jie)段I，政策逆转带来(lai)市场快速反弹，此时多(duo)数情(qing)况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市(shi)场快速(su)反弹时，开户(hu)数脉冲式回升，但是(shi)随着市场陷入震荡，又很快(kuai)回到相(xiang)对(dui)低迷的状态。

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2、华(hua)福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务(wu)冲刺】+【建(jian)军百年(nian)目标】+【自主可控国产替代】+【军贸(mao)快速发展】等多重催化下内需外(wai)需均增(zeng)长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空(kong)或为未来重中之重。