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6月13日，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升💓👡🩳，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业💞🍆🍍，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首🍒🍉🥔🩲🧅。

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4月的(de)贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已(yi)经成(cheng)为一个共识的(de)时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很(hen)高。不过，油价上涨(zhang)能阶段(duan)性缓解工(gong)业品价格下行压(ya)力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌(die)区间(jian)，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点(dian)3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一旦后(hou)续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱(qu)逐非(fei)法移(yi)民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这(zhe)个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影(ying)响。

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1、二、市场下(xia)行风险的(de)思考：稳定(ding)资本(ben)市场“隔离(li)墙”能够基(ji)本隔绝大部(bu)分短传导链条的宏观风(feng)险。当前市场主要的下行风险(xian)，只能是(shi)长传导链条(tiao)的风险。可能是美国(guo)经济下行超预期，强(qiang)化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可(ke)能推后。另外(wai)，中国(guo)全(quan)球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期(qi)发酵的过程。而预(yu)期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源(yuan)。

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