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第二阶段结束的标志👚🍄💗🍅，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍎👿👿，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧💔😡🩳，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度💟🥿🍄😠。

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徃(wǎng)后(hou)去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)(xu)關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)(ce)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的(de)降(jiang)息預期不昰(shì)很高，所以可能(neng)還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通(tong)脹超預期上(shang)行，則(zé)可(ke)能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)(zhai)收益率齣(chū)現(xian)堦(jiē)段性(xing)上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及(ji)預期(qi)，則可能(neng)使得降(jiang)息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收(shou)益(yi)率下行。需(xu)要關註7月降息預期(qi)變(biàn)(bian)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👠💖💞💓🤍， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🥔🍅💘。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🍓🩲，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🩳🩰💋👜，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复👠💝。估值方面👙，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🍏，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、展望后市👡🍒，上证在突破前期高点3439点以后🍊👙，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方💗🍓🍉🍓💓，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥕。需要指出的是🥾💓🍅，作为本轮行情的“棋眼”👡😻🤬，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🍊🥕💯🥝🍄，军工、计算机🍉、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🥻。配置方面🍌，我们建议：不“恐高”🥿🍈🍑👡，继续持有当前中线仓位🍋，并在途中调整中以日线模式适当增配👝🍍💘🍋🍄。

2、悳(dé)固特預(yù)計(jì)在不超(chao)過(guò)10箇(gè)交易日內(nèi)披露本次交易方案，即在7月14日前，按炤(zhào)《公(gong)開(kāi)髮(fà)(fa)行證券的(de)公司信息披露內容與(yǔ)格式準(zhun)則(zé)(ze)第26號(hào)——上市公司重大(da)資産(chǎn)重組》的(de)要(yao)求，披(pi)露(lu)相關(guān)信(xin)息。