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（1）宏观层(ceng)面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸(mao)易(yi)摩擦风险不容忽视。预计(ji) 2025 年下半年宏观不(bu)确定较大，需要密切关注美(mei)国对等关(guan)税动态。美联储将延续降息，但是通(tong)胀(zhang)和贸易摩擦(ca)背景(jing)下降息(xi)过程或将较(jiao)为波折，国内政策(ce)面以稳为主(zhu)，经济数(shu)据短(duan)期呈现韧(ren)性，但也需要动态关注后续出口回(hui)落的风险。（2）供应层面：近年来全(quan)球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供(gong)应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎(ying)来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或(huo)持续处于低位。由(you)于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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2、倘若下(xia)半(ban)年出口(kou)政策在配额、检验方式等方面没(mei)有进一步松动，则出口难以对国内供需格局产(chan)生进一步影响，但需关注出口政策动(dong)态、消息面对市场情绪的扰动。