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公募基金产品主要由货币型基金🥿💌💖、债券型基金🧡🥕、权益类基金三大部分组成🍄，并呈三足鼎立格局。当下，在这些传统产品领域，已经出现拥挤现象💓，产品同质化严重，迷你基金数量众多💞🥬。

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本周美股回顾💖。中美关税谈判取得一定进展🍆，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期👿👜🩰，利好美股情绪继续转暖😠💔💗🥻，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险💞👅💖🍊💌，黄金大涨的同时美股小幅下跌🍊😻👜。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨🍅🍉，带动美股石油板块大涨。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑🤍🍏💔👝🍅。实际数量高于预期🤬💛🍈，油脂增仓大涨🩱💘💟。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化😠。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击🥦🤍💓，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂💞🍋😻，以及德黑兰附近的燃料储存罐👡🩱。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施🍎🍎🍄👡，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击🍄🎒👞。上周原油周度涨幅超10%🍑🥦🍇👚，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。

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“这(zhe)些设计背后都有环环相扣(kou)的逻辑。”上述助贷行业人士告(gao)诉记(ji)者，实物权益的链条长、过程复杂，一旦客(ke)户拒收或要求退费，更容易被认定为非法放贷。但与之相比，虚拟服务产品的交易链条非常简单，技术链条也更加成熟。

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1、25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高的震盪(dàng)市，昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷(duan)有什(shen)麼(me)(me)下行風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)定資本市(shi)場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的(de)宏觀(guān)風險，比如財(cái)政、貨(huò)(huo)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證(zheng)。噹(dāng)(dang)前市場主要的下(xia)行風險，隻能昰長(zhǎng)傳(chuan)導鏈條的風險，比如中(zhong)期資産(chǎn)(chan)配寘格跼(jú)的(de)變(biàn)化。市場關(guān)註度較(jiào)高的昰美國(guó)經(jing)濟下行可能超預(yù)期，強(qiáng)化(hua)全毬(qiú)衰退預期。這種情況(kuàng)下，中(zhong)國(guo)需求也可能更長時(shí)間(jiān)維(wéi)(wei)持(chi)低位，A股供需格跼改善節(jié)點(diǎn)可能推后(hou)。而在(zai)中(zhong)長期中美競(jìng)爭視(shì)角下，美國經濟下(xia)行壓(yā)力對(duì)中國資(zi)産的影響(xiǎng)昰中性的。

2、下跌中的回落：美元走强💋，外资流出👞💔，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥔😠。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💛。背后原因类似🍉💌👿，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🩳🤬💟，跌幅更深👅👞💓🥝。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息😈，美元指数从低位101升至107🍓💝🥥👄，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥕👿🩰🧅，强美元叠加国内经济下行压力加大🥾，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👡，港股更为受挫💞💟👞，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥥。当前来看，美元短期走强概率不大🍊😻🍊，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💋🍌🥾🥝，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👅，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。