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1、2025 年以来大(da)盘的两(liang)轮上涨行情在空间和时间维度都具备(bei)相似性。第一轮“东升西落”行(xing)情始于美(mei)元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱(qu)动下(xia)，全(quan)A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦(ca)冲击下(xia)大盘形成“黄金坑”，随后国家(jia)队积极入市、稳市政策(ce)陆续出台修复市场预期，外部方面中美(mei)关税边际改善，市场反弹。两(liang)轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。