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沪深(shen)300股票池中(zhong)，本周(zhou)表现较好(hao)的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期(qi)外收入(1.79%)。表(biao)现较差(cha)的因子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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综合盈利🌽、行业景气和交易等维度😻🍎👙，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👛、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💌🍇🧄🍉、国防军工、有色金属（工业金属😠🩰💕🍒🥑、贵金属🥒👞🤬🍎、小金属）、计算机等💖🍄。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款🍄🥝👡🩰，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高👛👗👿🥥，因此一旦市场突破上行💗👠👅，场外的资金力量将会显得尤为庞大🩲🍈🥝。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍊💯💞🩳。具体来说👠🩱🍉，第一，从历史来看🥦🍊💯🍇🍆，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥒👚🍈🍊。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩳，对短期市场或有扰动。第三💌🥒💌🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🎒🍏，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍈💝🌽👅🥕，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😠，市场风险偏好整体回暖🍒🩲。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👅💖，成长价值风格或相对均衡💛💝🩰🍉。

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1、摩根大通和国信证券研报指出，香港的稳定币发行方、持牌(pai)虚拟资产交易所及相关金(jin)融技(ji)术服务商成直接受(shou)益者。不过，香港入场券并(bing)非人人可得，且短期盈利不(bu)易，市场规模尚处初(chu)期，盈利模式分化(hua)，监管则决定赢家。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截(jie)止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时(shi)间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。