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俞平是上海漆器制作技艺与顾村俞氏百宝镶嵌的第四代传承人🥒。澎湃新闻记者近日从上海市宝山区了解到🍎🥾，俞平让古老技艺与现代生活相融合👠🩲，他创作的三件漆器作品被进博会和上海档案馆联合永久收藏。他还经常带着工具箱走进社区🍄🥒、校园介绍镶嵌技艺👠，拉近普通百姓与镶嵌技艺的距离。

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我们认为2H25用电(dian)需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力(li)。美(mei)国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年(nian)投产量维持(chi)高位，即未来2-3年内美国(guo)商业(ye)用电有持续增长动力。从电力(li)供给侧看，当前对(dui)煤电(dian)环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关(guan)税(shui)等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于(yu)产能紧缺、交(jiao)期拉长，3-4年内投产新装机量有限(xian)，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远(yuan)期批发(fa)电价继续上行。

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1、下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似(shi)，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产(chan)，而外(wai)资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息(xi)周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对(dui)外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联(lian)储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元(yuan)指数和美债利(li)率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看(kan)，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加(jia)至125%。且基于借(jie)新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增(zeng)发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、从长期来看，美元的命运仍与美联储的平衡术密切相关🍉🍓👠😡。在通胀🩱👜、就业和地缘政治的多重挑战下，美联储的每一步都将牵动全球市场的神经🍄。投资者需密切关注本周的关键事件🍈😻🍆，以把握市场脉动和投资机会。