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景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息(xi)技术领(ling)域。其中资源(yuan)品板块(kuai)原油、多数工业金(jin)属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计(ji)同(tong)比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。

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平(ping)安证券指出，消费市场具有韧性，复苏的势能正在蓄力，温和渐进式复(fu)苏或成为(wei)主基调，消费(fei)代际之间的需求(qiu)分化将催生更多新需求、新产(chan)品及新渠道(dao)。需求的多元性也倒逼企业持续创新，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求，从依赖传(chuan)统大单品到推出创新产品，从依靠经销商到拥(yong)抱新渠道，快速响应市场变化(hua)的企业更能(neng)在激烈竞争的市场环(huan)境下突出重围，进而实现产品(pin)量价齐升。建议(yi)关注新需求(qiu)、新产品(pin)、新渠道三条主线。

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7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延(yan)续净流(liu)入。6月(yue)央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释(shi)放鸽派信(xin)号，市场对美(mei)联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净(jing)流入规(gui)模扩大。资金需求端，重(zhong)要(yao)股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求(qiu)规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净(jing)流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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1、註：中證銀(yín)行指數(shù)(shu)近(jin)5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)(yu)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

2、仕佳光子(zi)對(duì)福可(ke)喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇(qi)光電(diàn)基金(jin)（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)(wei)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月(yue)，泓淇光電基金與緻尚科(ke)技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收(shou)購(gòu)福(fu)可喜瑪53%股權(quán)(quan)。