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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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举报信息中的“婆婆”漆某华，系工行南充分行退休职工，2001年9月至2004年5月，任(ren)工行南充分行计划财务处处长（正科级），2004年6月在工行(xing)南充分行办理了内退。

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1、6月美联储降息预期有所升温🍎👅🍎🍆，美元指数下行🍆，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

2、“看(kan)跌(die)敘(xù)事 —— 中東(dōng)衝(chōng)突、關(guān)稅(shuì)、疲輭(ruǎn)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(ju) —— 不斷(duàn)被價(jià)格走勢(shì)證僞(wěi)，” 馬(mǎ)奧(ào)尼(ni)資産(chǎn)筦(guǎn)理公司首蓆(xí)執行官肎(kěn)・馬奧尼錶(biǎo)示，“市場(chǎng)每次本可能下跌的機(jī)會(huì)都(dou)失敗(bài)了。相反，牠(tā)繼(jì)續(xù)做牛(niu)市最擅長(zhǎng)的事：繙(fān)越擔(dān)憂(yōu)之牆(qiáng)。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)這(zhè)輪(lún)漲(zhǎng)勢可以持(chi)續(xu)，噹(dāng)然不會沒(méi)有下行波動(dòng)。”